¿Cómo comienza una relación?
Con una conversación sobre objetivos, estructura actual, restricciones relevantes y aquello que desea mejorar. Ninguna recomendación debe preceder a una comprensión clara del inversor.
¿Las carteras son personalizadas?
El diseño considera horizonte temporal, liquidez, capacidad de riesgo, fiscalidad y circunstancias financieras. El grado de personalización depende del mandato y del acuerdo aplicable.
¿Cómo definimos el riesgo?
Miramos más allá de la volatilidad para evaluar pérdida permanente, inflación, concentración, iliquidez y el riesgo de no cumplir las obligaciones asignadas.
¿Con qué frecuencia se revisa la estrategia?
Supervisamos las carteras de forma continua y las revisamos en el contexto del mercado y de la situación del cliente.
¿Ofrecen asesoramiento fiscal o jurídico?
No. Podemos coordinarnos con abogados, contables y otros profesionales del cliente, que son quienes deben prestar ese asesoramiento.